[업다운뉴스 곽호성 기자] 삼성중공업은 재무구조 개선을 위해 1조2000억원 규모 유상증자를 하기로 했다. 

삼성중공업은 유상증자가 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 신규 발행 주식 수는 2억5000만주라고 17일 밝혔다. 예정 발행가는 15% 할인율을 적용해 4950원으로 결정됐다. 최종 발행가는 1·2차 발행가액 산정 절차를 거친 다음 10월 25일 확정될 예정이다.

신규 발행 주식의 20%인 5000만주는 우리사주조합에 우선 배정하고, 오는 10월 28일 청약한다.

구주주에게는 보유 주식 1주당 신주 0.33주를 배정해 10월 28~29일 청약한다. 20%범위에서 초과 청약도 할 수 있다. 

실권주가 나오면 오는 11월 2~3일 일반공모 청약이 진행된다. 신주 상장 예정일은 오는 11월 19일이다.

유상증자에는 NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 등 총 8개 증권사가 주관·인수사로 참여했다. 이들은 삼성중공업과 최종 실권주를 발행할 때 주관·인수사가 실권주 전량을 인수하는 내용의 잔액 인수계약을 맺었다. 

삼성중공업 관계자는 "이번 증자를 통해 우선 재무구조를 개선하고 이를 바탕으로 친환경 기술개발과 스마트 조선소 구축 등에 주력할 것"이라고 말했다.